Бірнеше бағыттағы жеткізу бағалары өсуді жалғастыруда!

Кеме тасымалдаудың осы дәстүрлі маусымаралық кезеңінде тасымалдау орындарының тарлығы, жүк тасымалдау тарифтерінің күрт өсуі және маусымаралық кезеңнің күштілігі нарықтағы негізгі сөздерге айналды. Шанхай кеме қатынасы биржасы жариялаған деректер 2024 жылдың наурыз айының соңынан бастап қазіргі уақытқа дейін Шанхай портынан Оңтүстік Америкадағы негізгі порт нарығына жүк тасымалдау тарифі 95,88%-ға, ал Шанхай портынан Еуропадағы негізгі порт нарығына жүк тасымалдау тарифі 43,88%-ға өскенін көрсетеді.

Сала мамандары Еуропа мен Америка Құрама Штаттарындағы нарықтық сұраныстың жақсаруы және Қызыл теңіздегі ұзаққа созылған қақтығыс сияқты факторлар жүк тасымалдау тарифтерінің қазіргі өсуінің негізгі себептері болып табылатынын талдайды. Дәстүрлі жүк тасымалдау маусымының шыңына келуімен контейнерлік тасымалдау бағалары болашақта да өсуі мүмкін.

Еуропалық тасымалдау құны бір аптада 20%-дан астамға өсті

2024 жылдың сәуір айының басынан бастап Шанхай кеме қатынасы биржасы жариялаған Шанхай экспорттық контейнерлік кешенді жүк тасымалдау индексі өсуді жалғастырды. 10 мамырда жарияланған деректер Шанхайдың кешенді экспорттық контейнерлік жүк тасымалдау тарифтерінің индексі 2305,79 пунктті құрағанын, бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 18,8%-ға, 29 наурыздағы 1730,98 пункттен 33,21%-ға және 29 наурыздағы 1730,98 пункттен 33,21%-ға өскенін көрсетті, бұл Қызыл теңіз дағдарысы басталғанға дейінгі 2023 жылдың қараша айындағы көрсеткіштен жоғары. Өсім 132,16%-ды құрады.

Олардың ішінде Оңтүстік Америка мен Еуропаға баратын бағыттар ең жоғары өсімді көрсетті. Шанхай портынан Оңтүстік Американың негізгі порт нарығына экспортталатын жүк тасымалдау тарифі (теңіз жүктері және теңіз жүктері үшін қосымша алымдар) 5461 АҚШ доллары/TEU (ұзындығы 20 фут контейнер, сондай-ақ TEU деп аталады) құрайды, бұл алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 18,1%-ға және наурыз айының соңымен салыстырғанда 95,88%-ға өсті. Шанхай портынан Еуропаның негізгі порт нарығына экспортталатын жүк тасымалдау тарифі (жөнелту және жөнелту үшін қосымша алымдар) 2869 АҚШ доллары/TEU құрайды, бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 24,7%-ға күрт өсті, наурыз айының соңымен салыстырғанда 43,88%-ға және 2023 жылдың қарашасымен салыстырғанда 305,8%-ға өсті.

Әлемдік цифрлық логистикалық қызмет көрсетуші Yunqunar Logistics Technology Group (бұдан әрі «Yunqunar») компаниясының жүк тасымалдау бизнесіне жауапты тұлғасы тілшілерге берген сұхбатында биылғы сәуір айының соңынан бастап Латын Америкасына, Еуропаға, Солтүстік Америкаға жөнелтілімдер мен Таяу Шығыс, Үндістан және Пәкістан бағыттары бойынша жүк тасымалдау тарифтерінің өскенін және мамыр айында бұл өсім одан да айқын болғанын айтты.

Drewry кеме қатынасы бойынша зерттеу және консалтингтік агенттігі 10 мамырда жариялаған деректерге сәйкес, Drewry World Container Index (WCI) осы аптада (9 мамырдағы жағдай бойынша) 3159 АҚШ доллары/FEU (ұзындығы 40 фут контейнер) дейін өсті, бұл 2022 жылғы көрсеткішке сәйкес келеді. Ол өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 81%-ға өсті және 2019 жылғы эпидемияға дейінгі 1420 АҚШ доллары/FEU орташа деңгейінен 122%-ға жоғары болды.

Жақында Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM және Hapag-Lloyd сияқты көптеген кеме компаниялары бағаның көтерілгенін хабарлады. Мысал ретінде CMA CGM-ді алайық. Сәуір айының соңында CMA CGM 15 мамырдан бастап Азия-Солтүстік Еуропа бағыты үшін жаңа FAK (Барлық түрдегі жүк тасымалдау) стандарттарын 2700 АҚШ доллары/TEU және 5000 АҚШ доллары/FEU дейін түзететінін хабарлады. Бұған дейін олар 500 АҚШ доллары/TEU және 1000 АҚШ доллары/FEU-ға өскен болатын; 10 мамырда CMA CGM 1 маусымнан бастап Азиядан Скандинавия порттарына тасымалданатын жүктерге FAK мөлшерлемесін көтеретінін хабарлады. Жаңа стандарт 6000 АҚШ доллары/FEU-ға дейін жетеді. Тағы да 1000 АҚШ доллары/FEU-ға өсті.

Әлемдік кеме қатынасы алыбы Maersk компаниясының бас директоры Ке Вэншенг жақында өткен телефон конференциясында Maersk компаниясының еуропалық бағыттарында жүк тасымалы көлемінің 9%-ға өскенін, негізінен еуропалық импорттаушылардың қорларды толықтыруға деген сұранысының жоғары болуына байланысты екенін айтты. Дегенмен, тар кеңістік мәселесі де туындады, көптеген жүк жөнелтушілер жүк тасымалдаудың кешігуін болдырмау үшін жоғары жүк тарифтерін төлеуге мәжбүр.

Жүк тасымалдау бағалары өсіп жатқанда, Қытай-Еуропа жүк пойыздарының бағалары да өсуде. Қытай-Еуропа жүк пойыздарына жауапты жүк экспедиторы тілшілерге Қытай-Еуропа жүк пойыздарына қазіргі жүк тасымалына деген сұраныс айтарлықтай өскенін, ал кейбір бағыттардағы жүк тасымалдау тарифтері 200-300 АҚШ долларына өскенін және болашақта да өсуі мүмкін екенін айтты. «Теңіз жүк тасымалының бағасы өсті, ал қойма кеңістігі мен уақтылылығы тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыра алмайды, бұл кейбір тауарлардың теміржол тасымалына ауысуына әкеледі. Дегенмен, теміржол тасымалдау сыйымдылығы шектеулі, ал қысқа мерзімді перспективада жүк тасымалдау кеңістігіне деген сұраныс айтарлықтай өсті, бұл жүк тасымалдау тарифтеріне әсер ететіні сөзсіз».

Контейнер жетіспеушілігі мәселесі қайта оралды

«Теңіз тасымалы болсын, теміржол болсын, контейнерлер жетіспейді. Кейбір аудандарда қораптарға тапсырыс беру мүмкін емес. Нарықтағы контейнерлерді жалға алу құны жүк тасымалы тарифтерінің өсуінен жоғары», - деді Гуандундағы контейнер өнеркәсібінің қызметкері тілшілерге.

Мысалы, ол Қытай-Еуропа бағытында 40HQ (биіктігі 40 фут контейнер) пайдалану құны өткен жылы 500-600 АҚШ долларын құрағанын, биыл қаңтарда бұл көрсеткіш 1000-1200 АҚШ долларына дейін өскенін айтты. Қазір ол 1500 АҚШ долларынан асып, кейбір аудандарда 2000 АҚШ долларынан асып түсті.

Шанхай портындағы жүк экспедиторы тілшілерге кейбір шетелдік аулалар қазір контейнерлерге толы екенін және Қытайда контейнерлердің тапшылығы қатты байқалып отырғанын айтты. Шанхай мен Германияның Дуйсбург қалаларындағы бос жәшіктердің бағасы наурыз айындағы 1450 АҚШ долларынан қазіргі 1900 АҚШ долларына дейін өсті.

Жоғарыда аталған Юнкунар кеме қатынасы бизнесінің жауапты тұлғасы контейнер жалдау ақысының күрт өсуінің маңызды себебі Қызыл теңіздегі қақтығыс салдарынан көптеген кеме иелерінің Жақсы Үміт мүйісіне бұрылып кетуі, бұл контейнер айналымының қалыпты уақыттан кемінде 2-3 аптаға ұзағырақ болуына, нәтижесінде контейнерлердің бос қалуына әкеп соқтырғанын айтты. Өтімділік баяулайды.

Dexun Logistics компаниясы 9 мамырда жариялаған әлемдік тасымалдау нарығының үрдістері (мамыр айының басынан ортасына дейін) мамыр мерекесінен кейін контейнерлерді жеткізудің жалпы жағдайы айтарлықтай жақсармағанын атап өтті. Контейнерлердің, әсіресе үлкен және биік контейнерлердің тапшылығы әртүрлі деңгейде, ал кейбір тасымалдау компаниялары Латын Америкасы бағыттарында контейнерлерді пайдалануды бақылауды күшейтуді жалғастыруда. Қытайда жасалған жаңа контейнерлер маусым айының соңына дейін брондалған.

2021 жылы COVID-19 эпидемиясынан зардап шеккен сыртқы сауда нарығы «алдымен құлдырап, содан кейін көтерілді», ал халықаралық логистикалық тізбек бірқатар күтпеген төтенше жағдайларды бастан кешірді. Әлем бойынша шашыраңқы контейнерлердің қайтару ағыны біркелкі емес, ал контейнерлердің жаһандық таралуы айтарлықтай біркелкі емес. Америка Құрама Штаттарында, Еуропада, Австралияда және басқа жерлерде көптеген бос контейнерлер артта қалып отыр, ал менің елімде экспорттық контейнерлер тапшы. Сондықтан контейнер компаниялары тапсырыстарға толы және толық өндірістік қуатқа ие. 2021 жылдың соңына дейін қораптардың тапшылығы біртіндеп азайды.

Контейнерлік жеткізілімнің жақсаруына және әлемдік тасымалдау нарығындағы операциялық тиімділіктің қалпына келуіне байланысты, 2022 жылдан 2023 жылға дейін ішкі нарықта бос контейнерлердің шамадан тыс көп болуы байқалды, бірақ биыл контейнер тапшылығы қайтадан байқалды.

Жүк тасымалдау бағалары әлі де өсуі мүмкін

Жүк тасымалдау тарифтерінің соңғы кезде күрт өсуінің себептеріне келетін болсақ, жоғарыда аталған YQN кеме қатынасы бизнесінің жауапты тұлғасы тілшілерге біріншіден, Америка Құрама Штаттары қорларды босату кезеңін аяқтап, қайта қорландыру кезеңіне өткенін талдады. Транс-Тынық мұхиты бағытының тасымалдау көлемінің деңгейі біртіндеп қалпына келді, бұл жүк тасымалдау тарифтерінің өсуіне ықпал етті. Екіншіден, Америка Құрама Штаттарының ықтимал тарифтік түзетулерінен аулақ болу үшін АҚШ нарығына баратын компаниялар Латын Америкасы нарығын, соның ішінде автомобиль жасау өнеркәсібін, инфрақұрылым саласын және т.б. пайдаланып, өндіріс желілерін Латын Америкасына ауыстырды, нәтижесінде Латын Америкасы бағыттарына сұраныстың шоғырланған өсуі байқалды. Сұранысты қанағаттандыру үшін Мексикаға баратын көптеген кеме қатынасы компаниялары қосылды. Үшіншіден, Қызыл теңіздегі жағдай еуропалық бағыттарда ресурстардың тапшылығын тудырды. Кеме қатынасы орындарынан бастап бос контейнерлерге дейін еуропалық жүк тасымалдау тарифтері де өсуде. Төртіншіден, дәстүрлі халықаралық сауданың шың маусымы алдыңғы жылдарға қарағанда ертерек болады. Әдетте жыл сайын маусым айы шетелдік жазғы сату маусымына енеді, сондықтан жүк тасымалдау тарифтері сәйкесінше өседі. Биылғы жүк тасымалдау тарифтері алдыңғы жылдармен салыстырғанда бір ай ерте өсті, бұл биылғы сату маусымының шыңы ерте келгенін білдіреді.

Zheshang Securities компаниясы 11 мамырда «Контейнерлік тасымалдау бағасының соңғы кездегі қарама-қайшы күрт өсуіне қалай қарау керек?» атты зерттеу есебін жариялады. Онда Қызыл теңіздегі ұзаққа созылған қақтығыс жеткізу тізбегіндегі шиеленіске әкелгені айтылған. Бір жағынан, кемелердің айналып өтуі тасымалдау қашықтарының ұлғаюына әкелді. Екінші жағынан, кеме айналымының тиімділігінің төмендеуі порттардағы контейнер айналымының тығыздығына әкелгендіктен, жеткізу тізбегіндегі шиеленісті одан әрі ушықтырды. Сонымен қатар, сұраныс жағынан маржа жақсарып келеді, Еуропа мен Америка Құрама Штаттарындағы макроэкономикалық деректер аздап жақсарып келеді және жүк тасымалдау бағасының шың маусымында өсуіне байланысты жүк иелері алдын ала қор жинап жатыр. Сонымен қатар, АҚШ желісі ұзақ мерзімді келісімдерге қол қоюдың маңызды кезеңіне аяқ басты, ал кеме компанияларында бағаны көтеруге ынта бар.

Сонымен қатар, зерттеу есебінде контейнерлік тасымалдау саласындағы жоғары шоғырлану үлгісі мен салалық одақтар бағаны көтерудің қозғаушы күшін құрады деп есептеледі. Zheshang Securities сыртқы сауда контейнерлік лайнер компанияларының шоғырлану дәрежесі жоғары екенін айтты. 2024 жылдың 10 мамырындағы жағдай бойынша контейнерлік лайнер компанияларының алғашқы ондығы тасымалдау сыйымдылығының 84,2%-ын құрады. Сонымен қатар, компаниялар арасында салалық одақтар мен ынтымақтастық орнады. Бір жағынан, сұраныс пен ұсыныс ортасының нашарлауы жағдайында, баға бәсекелестігін бәсеңдету пайдалы, бұл үшін желкенді тасымалдауды тоқтата тұру және тасымалдау сыйымдылығын бақылау қажет. Екінші жағынан, сұраныс пен ұсыныс қарым-қатынасының жақсаруы жағдайында бірлескен бағаны көтеру арқылы жүк тасымалдау тарифтерінің жоғарылауына қол жеткізу күтілуде.

2023 жылдың қараша айынан бастап Йеменнің хусит қарулы күштері Қызыл теңізде және оған іргелес суларда кемелерге бірнеше рет шабуыл жасады. Әлемдегі көптеген кеме қатынасы алпауыттарының Қызыл теңізде және оған іргелес суларда контейнерлік кемелерінің жүзуін тоқтатып, Африкадағы Жақсы Үміт мүйісі айналасындағы бағыттарын өзгертуден басқа амалы қалмады. Биыл Қызыл теңіздегі жағдай әлі де ушығып тұр, ал кеме қатынасы артериялары, әсіресе Азия-Еуропа жеткізу тізбегі бұғатталған, бұл үлкен зардап шекті.

Контейнерлік тасымалдау нарығының болашақтағы үрдісіне қатысты Dexun Logistics қазіргі жағдайды ескере отырып, жақын арада жүк тасымалдау тарифтері жоғары болып қала беретінін және кеме компаниялары жүк тасымалдау тарифтерін көтерудің жаңа кезеңін жоспарлап отырғанын айтты.

«Контейнерлік жүк тасымалдау тарифтері болашақта да өсе береді. Біріншіден, дәстүрлі шетелге сату маусымы әлі де жалғасуда, ал Олимпиада ойындары биыл шілдеде Еуропада өтеді, бұл жүк тасымалдау тарифтерінің өсуіне әкелуі мүмкін; екіншіден, Еуропа мен Америка Құрама Штаттарында қорларды азайту іс жүзінде аяқталды, ал Америка Құрама Штаттарында ішкі сату да елдің бөлшек сауда саласының дамуына деген үмітін үнемі арттырып келеді. Сұраныстың артуы мен тасымалдау мүмкіндігінің шектеулі болуына байланысты жүк тасымалдау тарифтері қысқа мерзімді перспективада өсе береді деп күтілуде», - деді жоғарыда аталған Юнкунар дереккөзі.